罗兰贝格：2020年混动市场份额或可达30%

　　各位专家，各位媒体人士大家好，非常高兴在这跟大家分享一下罗兰贝格对全球混合动力技术应用现状及发展趋势的观察和理解。刚才徐主任跟我们大家讲的关于中国市场的情况，在徐主任的演讲当中，从经济、社会、技术各方面都已经比较全面的介绍了。我的演讲可能更多的从全球的角度来为大家解读一下关于混合动力技术应用和发展趋势的理解。

　　从我们对未来主要的发展潮流的展望当中，我们认为目前在全世界大家被反复探讨的热点话题主要有这么几个，人口、城市化，能源、环境保护，安全问题，还有未来整个数字化和互通互联的问题。其中有三个问题我们认为对未来汽车行业的发展，尤其是新能源汽车行业的发展有重要的指导和引导作用。分别是城市化、能源问题，以及环境保护问题。后面我将展开对这三个问题进行一些探讨和研究。

　　城市化带来的负面问题日益恶化

　　首先来看城市化的问题，不仅仅包括中国和印度，也包括发达国家，只是大家对城市化观察的角度不一样。对于发达国家来说，由于大多数在过去的发展历程当中已经有大量的人口发展，他们考虑的是如何是的城市居住的环境更好，适应人们的更高的要求，对于中国和印度的发展国家来说，如何解决在大都市发展过程当中，大量外来人口涌入，导致的城市生活质量和居住条件下降的问题。无论是发达国家和发展中国家都要关注的。

　　在整个城市和都市发展的过程当中，交通工具的应用是整个都市发展非常中的特点。如何来降低高能耗交通工具以车为代表的排放，和对环境的污染。使得能够提高整个城市的环境，这是非常重要的问题。各大城市都在通过制定不同的城市管理条例来实现，第二个就是能源的问题。怎么强调都不为过，我们可以看多，回到好几年以前，能源问题不是最近几年刚刚涌现的问题，回到2008年的时候我们看到，就当时的数据而言，石油是最重要的能源资源，从储备量而言，不到天然气的一半。石油能源又是大家消耗得非常厉害的能源，能源储备的稀缺性，使得我们用替代能源已经成为必然的选择。

　　资源供需紧张 油价不断上涨

　　从供应和需求来看，目前大的发达国家和发展中国家，他们对石油的消耗量都是远远排在前面的。中国的发展速度非常快，整个的石油的消耗量在过去几年中是非常快速的增长。反过来我们看石油的供应量，哪怕是在非常乐观的情况下，石油的产量可能在未来三十到四十年左右时间里面达到高峰，由此而来快速下降。从这个角度来看，目前大规模的对石油的应用，在未来的十年到二三十年的过程当中，就会产生严重的供需的矛盾，使得很多行业的发展都要受到影响。

　　在中国，汽车业对石油和原油的消耗，已经成为中国原油消费的主力，从过去的发展来看，我们可以看到在2010年的时候，整个中国汽车业对原油的消耗基本上达到了总体消耗的45%。未来在2020年，十年不到的时间里面，这个数据很可能会超过60%。所以尽管汽车发展工业给经济带来了非常重要的推动作用，但是也使得中国对石油和原油的依赖度越来越高。从这个角度来讲，石油问题不仅仅是经济问题，也是安全问题。所以近几年来看，安全问题已经越来越被提上中央和国务院的议事上。

　　跟原油的消耗大量上涨非常相关的问题就是原油的价格也大幅度上涨，几年前加油站的油基本上是5块钱一斤，现在到哪都找不到了。大家可能都有这样的经验，跑到一些城市的时候，经常发现出租车司机给你讲一些故事，讲出租车罢工的事情，我经常会碰到这样的事情。这已经说明什么，说明油价的问题已经不仅仅影响到大家生水平，应该到经济问题，某种程度上也在影响社会的安定。所以燃油价格的控制，和如何解决能源和能耗的问题是非常重要的。国家在这方面已经充分看到了油的重要性，因此陆续的出台了一些条例限制油的消费，包括跟车主挂钩的燃油消费，同时分阶段的推进这种排放的标准，也是从燃油消耗量的角度来对整个汽车行业的发展进行规范和引导。鼓励消费者去购买低能耗的，低污染，小排量，节能的新能源汽车。刚刚谈到的对新能源汽车的补贴和发展规划好的意见，都是引导着整个行业往这方面，2008年出台的消费税，也很大程度上影响了汽车的销售和定价。尽管定价和上涨不能抑制这个购车欲望，国家在这方面也不断的出台政策希望引导车企往低能耗的方向发展。

　　环保日益受重视 尾气排放标准提高

　　与能源息息相关还有环保的问题，整个汽车行业在目前来看，在世界各地都是受到环保政策的约束。无论是在欧美，在日本，还是在发展中国家，像中国。大家由于对环保方面的提升，都在提出很多排放方面的要求。这里面我们可以看到，欧美在环保方面和排放方面的要求应该是最严格的。从欧盟的计划来看，他在2015年之前要将二氧化碳排放量降低到130，相当于5.2升汽油，4.8升柴油。2020年是95克，这也是迫使各大厂商，我们今天的主题是混合动力是朝阳这个发展的重要方面。现在很多制造厂商对于这样的目标是否能够严格的执行，可能会存在一定的疑问，但是从总得发展趋势来看，应该说，这是不可逆的潮流。

　　除了欧盟整体的政策和法规，还有要求之外，几乎所有的西欧国家都在征收二氧化碳排放，并且部分城市已实施征收拥堵税。德国主要城市当中还设立一些污染区，这样的区域中汽车的使用将被严格的限制。发展中国家，我们新兴市场的分析排放标准也在进一步得到加强，而且像中国、印度、俄罗斯的国家，尽管他们的经济发展水平相对于欧美和日本这样的发达国家来说还有很大的差距，但是他们在排放标准的实施上，是紧跟欧美的步伐，力度缩小跟欧美的差距。

　　我们可以看到中国的排放标准，从国1到国4标准的实施都是已经放上台面的事情，对于印度和俄罗斯来说也是同样的情况，这里面我们可以看到尽管中国的经济水平的发展跟发达国家的发展还是有很大的差距，但是从严格排放的角度来看，我们是更快的朝着欧美国家发展来靠近。前面我们谈到从城市化、能源、环保三个方面，其实整个社会，全球世界都在号召汽车产业朝着低排放，低污染的方向发展。从技术的角度来看，如何实现这种路径，总得来看有两个路径，优化内燃机和增加电力推动。这个能够实现一定程度上的减排和降耗，在汽车这个环节上可以将污染和排放降低到近乎零的概念。

　　无论是全球各大公司的高管、CEO，面对未来汽车行业的发展都对于电动车，对于混合动力车都有非常强的愿望。一方面，这体现了大家都已经认识到了，未来电动车和新能源汽车的到来是不可逆的方式。使得大家对汽车厂商和品牌忠诚度也好，喜好度也好进一步能够保持。

　　混动对厂商和消费者都有利

　　新能源主要是混动和电动两方面，混合动力方面由分为一般式和插电式，比如说像丰田厂，应该在微混和纯电动车，甚至燃料电池车方面都有很大的发展。在这些不同样式的新能源车当中，微混、弱混和强混他们对于排放的降低，能耗的降低，相对来说作用是要弱一些。在插电式混合动力，他们对能耗的降低和排放的降低会起到非常大的作用。从我们整个车身的结构，和发动机的连接方式来看，我们可以把整个混合动力的车型分为几种不同的类型。从一般式和发电式我们先驱动电动机，两者协同动力，插电式可以用外接电源来充分。这个从续航里程来说都比一般的要有更好的效果。从并联、串联、混联的连接方式来看，并联是充分传统的发动机和电动机共同驱动车的发展，串联主要是发动机是为电动机充电，用电力驱动。从这三种车的优劣势，串联式结构比较简单一些，但是它对电动机的效率要求比较高。优点是它能够比较好的抑制排放，从整个车的运行当中因为都是靠发动机来驱动的。并联是发动机和电动机共同驱动的，这个结构比较复杂，并联对于控制排放的要求来说比较难一些，但是道路适应性比较强。混联可以适合各种复杂路矿，但是技术上是最难的。

　　这几种车型到底哪一种是更好的，这个并不能一概而论，不同的混合动力车型是适合于不同的路矿，同时成本结构也是不一样的。正是由于这样的原因，所以不同的主机厂，通常都在发展几种不同的混合动力车和新能源车型。我们可以看到，比如说像微混，相对来说结构比较简单，因此在相对于原有的汽车而言，新增的成本不多。由于它的功能比较简单，因此电机的安装也比较简单。很多可能是在5%左右，那么对于强混的车来说，成本比较高，新增成本要在5000到6000美金，当然这几年由于领先的一些汽车厂商，通过规模效应，通过更好的技术手段也在逐渐的降低新能源车的价格，使得混合动力更好的进入我们的家庭。

　　混合动力车是不是可以一劳永逸解决所有的问题呢？也不是，影响燃料消耗量的不仅仅是靠技术，很大程度上跟行驶功耗有关。这里我们举了一个雷克萨斯的的例子，在城市行驶的过程，雷克萨斯的排放量可能降低40%，如果是高速公路长对排放的降低速度就非常小了。这里面的主要原因是什么呢？不同的行驶功耗下，影响汽车排放量的要素不一样。在高速公路上，相对来说混合动力车能够发挥的作用相对小一些，如果我们进入燃料电动车时代，情况又不同。所以总结起来我们可以看到，从行驶里程数和行驶功耗来看，如果一个车经常是在高速公里上行驶，带来的优势并不是明显，如果在城市当中行驶的话，混合动力带来的优势是非常大。

　　混合动力车对消费者而言，从长期整车的拥有成本来看，混合动力车应该是能够降低消费者的成本。对于当前的竞争者而言，他们其实有了一种新的产品和新的产品组合。也有了新的技术，可以为他们带来一些优势。这些新的竞争者跟以前所有的整车竞争者都有不同的风格，他们将是一种什么样的模式进入这个市场，目前来说还没有明确的需求，还需要做进一步的研究。

　　我们刚刚谈到优化内燃机，电动汽车，这三种驱动技术里面，哪种技术会在未来成为长期的赢家呢？我们认为，从内燃机的角度，它未来占据的优势非常大。因此从我们的预测来看，到2020年混合动力汽车在全球市场的份额大概是在20到30%之间，混合动力当中，包括刚刚谈到的微混、弱混、强混，在中国市场的比例会略低一些，可能是15%左右。从保有量角度来看，他们所占的比例一定是正比。混合动力时代的来临会给我们带来不同的机遇和挑战。

　　主要是看三个方面，一个是对现有的整车企业，一个是新进入的，最后我们看看供应商。对于现有的整车企业而言，首先我觉得对混合动力车的时代的来临，对于现有整车企业而言，首先他们可以利用和保护自己整车企业的发展，丰田是非常好的例子，同时可以消除对油价上涨带来对汽车企业，无论是从企业社会责任，还有企业形成方面的负面影响。新能源车的推出，也可以包括整车企业吸引眼球。

　　负面角度，一个是就是新兴的低成本竞争，第二个使得我们面临很多比较低的竞争门槛，对于新进入的整车企业而言，他们没有历史的包袱，会有新的零售模式进入这个市场，会对整车企业带来威胁。他们既没有品牌，供应商也会面临更多的机遇，同时他们也会面临传统零部件业务会被逐渐放弃的挑战。无论对于哪些企业来说，都有更多的问题需要他们的讨论和思考。怎么来面临新能源汽车的挑战呢，以及平衡现有汽车产品和新能源产品，怎么来降低技术的负责度，如何跟新出现的参与者进行新的合作，无论是基础设施提供商，还是我们整车生产厂商，如果跟他们进行合作开发，这些都是值得思考的问题。

　　我主要讲的就是这么多，非常感谢跟大家的探讨。